„Die erste Kugel wird Sie nicht töten. Die zweite auch nicht. Die dritte auch noch nicht. Bevor ich Sie aber ins Jenseits befördere, werden Sie mir noch die Füße küssen!“

Die Verbrecherorganisation SPECTRE will den Mord an Dr. No rächen. Aus diesem Grund versucht sie, die Briten und die Sowjetunion gegeneinander auszuspielen und gleichzeitig die Dechiffriermaschine Lector an sich zu bringen. Um ihr Ziel zu erreichen stellt SPECTRE dem britischen Geheimdienst eine Falle. M erkennt diese zwar als Falle, aber die Chance Lector zu bekommen lässt ihn das Risiko eingehen, und Bond wird beauftragt, die Maschine zu holen…

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